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  • 【原創】全球半導體產能緊張要持續到何時?行業大佬們這么預測

    作者:張國斌

    2020年,一場突如其來的新冠肺炎席卷全球,給全球半導體帶來了巨大的影響,在新冠肺炎爆發初期,一些調研機構預測2020年全球半導體有可能會衰退10%左右,但是,在中國成功抗擊新冠肺炎以后,加上新冠肺炎加速了全球數字化轉型,全球半導體市場發生了出人意料地逆轉,進入2020年6月以后,元器件供應開始吃緊,缺貨成為產業主旋律,到年底,產能緊張導致元器件價格集體上漲,帶動上游原材料、封測成本一起上漲,甚至到了2021年,這樣的勢態還未有改變,前幾天還爆出了全球汽車芯片供應短缺,歐美汽車芯片廠商集體斷供中國車廠的消息,那么,這種全球半導體產能緊張要持續到何時?我們來看看業內專家的分析。

    在ICCAD2020上,我們采訪了臺積電,和艦、摩爾精英等產業人士他們對全球元器件產能吃緊做了這樣的分析和預測。

    【原創】全球半導體產能緊張要持續到何時?行業大佬們這么預測

    臺積電(中國)副總經理陳平博士指出2020年臺積電全年成長大概率是30%以上,而上一次有這樣的成長是2010年。但這些也是臺積電在2019年底做來年規劃的時候確實有所預期,因為我們看到,雖然智能手機總出貨量沒有增加,但是5G手機對射頻、濾波器的需求增加很多,另外是先進工藝需求很大,因5nm而新增的客戶比7nm剛量產的時候還多,預計3nm會更多。

    關于席卷全球的元器件缺貨,陳平認為有三個因素疊加:

    1、2020年本身是半導體景氣年,需求旺盛,2020年出現了新的增長引擎,就是普及計算(Ubiquitous Computing),加上5G、AI和AIOT市場爆發,導致需求增長;

    2、新冠疫情造成了上半年的很多地區物流的阻斷,訂單地區不平衡,給終端造成困擾,另外各類遠程辦公、教育,以及數據中心擴容造成各類終端市場的需求猛增,所以到下半年,牛鞭效應造成了訂單增加。而缺貨的情形進一步造成市場恐慌,以比正常庫存天數1.5倍甚至2倍的規劃來建庫存以尋求供應安全,造成了如今產能吃緊的情況。

    3、是由地緣政治和與之引起的產業鏈移動所造成的。對于數字芯片廠商來說,由于本來就大都在晶圓代工廠生產,即便供應鏈發生平移對全球總產能需求來說不會有太大變化。但是對模擬廠商影響較大,因為傳統模擬IDM大廠很多在美國。以往由于模擬器件種類多單價低的特點決定了大部分OEM不輕易冒險更換供應商。但這次由于地緣政治原因許多中國OEM選擇轉向亞洲的fabless,而fabless用的是foundry生產,這在對代工廠產能需求上帶來了較大影響。

    “我認為目前缺貨是這三件事情的疊加,疊加以后造成了產能缺得離譜,至于水分多久擠掉?擠掉水分后水位在哪兒?我的預測是即便是擠掉水分,需求也是會旺盛的。但因為這個水位是在很高的水平上疊加的,所以要消除它時間會比較長,不過我個人對半導體的未來遠景是比較有信心?!彼赋?。

    【原創】全球半導體產能緊張要持續到何時?行業大佬們這么預測

    談到缺貨,和艦芯片銷售副總經理林偉圣的觀點與臺積電陳平類似,他認為有幾個原因造成缺貨,一個因素是2020下半年供應鏈安全程度提升,系統廠商在備貨的時候,把供應鏈安全放在第一位,在操作庫存的時候,可能采取比較積極的做法。

    第二個因素就是新冠肺炎的影響。在整個東南亞等地,加工鏈條不穩定,但是在中國大陸的加工鏈條是最健全的,他也看到一些國內系統加工廠商海外訂單的回流,回流進來的訂單造成了大家備貨更積極。第三個因素是終端應用上,5G普及了。

    他指出以目前客戶的下單狀況,這樣的缺貨會延續到2021年,不過不同工藝節點,都有不同需求,如8寸的電源管理IC以及MCU,就短缺很嚴重。另外,疫情也造成了宅經濟需求加大,,智能家居、電視、手機、平板、筆記本需求上漲,換機潮還在延續。國內還有春節前盡量多備貨。在備貨力度上也是比往年強得多??v觀整個需求,他認為2021年上半年依然產能緊張。

    【原創】全球半導體產能緊張要持續到何時?行業大佬們這么預測

    利揚芯片CEO張亦鋒也認為疫情、中美貿易戰以及915禁令的影響是缺貨的導火線,“前期整個產業鏈都在全力協助華為備貨,在限定時間點之前把貨趕出來,導致了整個產業鏈既有的平衡被打破。同時,也看到最近幾年產業鏈投資所產生的有效產能的增長,并不能滿足5G、萬物互聯、汽車電子等新興領域快速增長帶來的需求?!彼€指出,“從芯片測試服務來說,基本不涉及原材料的采購,而且測試設備相對穩定,所以成本也相對固定,因此沒有漲價額需求。利揚芯片科創板募資后,正在大力擴張產能,所以我希望這個時間點上能夠幫助國產供應鏈,為國內的芯片設計公司出份力?!?/p>

    芯原股份董事長戴偉民認為缺貨情況要持續到2021年下半年才有改善。

    【原創】全球半導體產能緊張要持續到何時?行業大佬們這么預測

    摩爾精英(MooreElite)董事長兼 CEO張競揚則認為除了物聯網市場成熟等真實需求外,一些泡沫也造成了缺貨,主要是兩個原因。第一,海外疫情原因導致開工不足,所以很多產能不能全部釋放,所以封裝測試大部分轉移到了大陸。第二,華為的波動給市場造成了一些過分樂觀的情緒,華為一下子2億部手機市場空出來,三星、小米、OPPO、VIVO都覺得自己能拿下來一半,拼命的下單,有傳言說一些上游的廠商接到的訂單明年是今年的4倍,這是不可能的,所以這個更多是一個產業鏈的泡沫,要擠掉。

    【原創】全球半導體產能緊張要持續到何時?行業大佬們這么預測

    四川和芯微電子股份有限公司董事長兼CEO鄒錚賢認為這次元器件需求暴漲宛如一次洪水爆發,會造成全球經濟總體下滑,未來的需求可能也會作一些調整,然而洪水退去過后,誰的實力與抗打擊能力更強,則看誰的的山峰更高更堅固,更能抵抗洪水沖擊。。

    不過他表示,中國有自己的獨特市場,終端廠商實力較強,其實給了國產芯片很大的機會,他認為可能明年年底這個洪水則會開始逐漸退去,產業恢復需要兩年左右時間,業界整個需求會下降,會引發重新洗牌,然后慢慢的會恢復平靜。在大洪水中,如何決策,如何投入,是考驗我們智慧的時候,會取決于中國人的傳統文化思想,保持中庸、強調個體也強調集體,這可能是對抗“洪水”的有效舉措。

    近日,最近美國SIA公布了2020年11月份全球半導體市場的數據,根據最新數據,全球半導體市場持續保持同比增長。11月全球半導體銷售額為394億美金,較去年同期增長7.0%,這似乎預示著半導體景氣時代的來臨?

    而從下圖歷史數據可見,目前全球半導體的銷售額已經連續3月超過平均期望值,處于較景氣狀態。

    【原創】全球半導體產能緊張要持續到何時?行業大佬們這么預測

    從區域分布上看,中國大陸地區依舊保持最高速增長,另外亞太地區和美洲地區的增長也不容小覷,其中美洲地區的銷售額在最近幾月增長非???,已經接近歷史最高點.。

    【原創】全球半導體產能緊張要持續到何時?行業大佬們這么預測

    【原創】全球半導體產能緊張要持續到何時?行業大佬們這么預測

    (以上圖表來自半導體綜研微信號,作者?關牮 )

    這似乎意味著,在前一個大浪還未消退的時候,后一個需求大浪已經來臨,那么,在這樣景氣的狀態下,半導體缺貨還將在2021年延續下去?大家怎么看?

    注:本文為原創文章,轉載請注明作者及來源

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